(永辉超市)永辉超市2018年中报点评:业绩符合预

  永辉超市(601933)

  研报日期:2018-08-20  永辉超市(601933)  本报告导读:  云超展店加快,利润维持较快增长,主业发展势头向好。云创加速优化调整,携手腾讯加速科技赋能需要更多时间,淡看短期波动,守望长期成长,重视绝对价值。  投资要点:  投资建议:公司处于新一轮战略布局期,携手腾讯加速科技赋能需要更多时间,淡看短期波动,守望长期成长,重视绝对价值。维持2018-2020年EPS0.17/0.25/0.32元,目标价9元,增持。  收入维持高增长,利润增速下滑,业绩符合预期。2018H1公司营收/净利润343.97/9.33亿元,同比+21.47%/-11.54%。Q2收入/利润同比+19.72%/-40.41%(股权激励费用3.44亿,云创亏损并表1.91亿)。上半年净增加红绿标/超级物种/永辉生活42/19/85家,同比多开9/14/56家,下半年开店有望再提速,同店增速提升2.5pct至3.3%。  云超维持较快增长,云创短期亏损但发展势头向好。云超实现收入/利润326/14亿元,同比+19%/29%。云创实现收入9.05亿元(+594%),亏损3.87亿元,并表影响-1.91亿元(2017H1并表影响0.42亿元),永辉生活线上销售占比达25%,永辉生活APP注册用户数665万(截至6月),比年初增加188%。云商:子公司富平云商实现收入7.67亿元,亏损4876万元,福建

  我与永辉共存亡,有一点大家可以理解的一定是你先亡了我才亡。

  找接盘侠?今天慢啊!主力要拉一波吗?

  买就好了,现在大底不买,后悔一生

  利润增长预期降低,市场会消化掉一部分预期结果

  永辉超市可以,平时经常去逛,相比其他超市,人还是比较多,热闹,相信永辉,长期持有!

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